اولین فیلم خاطرات جوناس مکاس که با نام والدن نیز شناخته می‌شود، وقایع‌نگاری شش‌حلقه‌ای از زندگی او در نیویورک دهه ۱۹۶۰ است که لحظاتی با خانواده، دوستان، معشوق‌ها و بت‌های هنری‌اش را در هم می‌آمیزد. این اثر با تلفیق برخوردهای روزمره و پرتره‌هایی از صحنه هنر آوانگارد، تأملی حماسی و شخصی درباره جامعه، خلاقیت و گذر زمان شکل می‌دهد.

در سال ۱۹۶۷، شهر نیویورک میزبان مسابقه زیبایی درگ کوئین‌ها است. این مستند نگاهی به پشت صحنه می‌اندازد و بیننده را به تمرینات و اتاق‌های گریم می‌برد، جایی که خرده‌فرهنگ درگ کوئین‌ها خود را برای این مسابقه بزرگ ملی آماده می‌کند. جک/سابرینا مجری مراسم است و شاگردش، میس هارلو، در این رقابت حضور دارد. اما با نزدیک شدن به زمان مسابقه، فضای صمیمانه میان شرکت‌کنندگان پر زرق‌وبرق به تنش تبدیل می‌شود.